En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je guide mes clients sur les sujets d’investissements, financiers et immobiliers, de défiscalisation et de succession.
Après des années d’expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine lyonnais, j’ai choisi l’indépendance pour vous offrir un service aligné avec mes valeurs fondamentales : la pédagogie, la transparence et l’accompagnement.
𝐂𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐣𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐞 :
➤ Accompagnement personnalisé : chaque parcours est unique, et je m’engage à vous guider avec des conseils adaptés à vos besoins spécifiques.
➤ Solutions haut de gamme : un panel de solutions sélectionnées avec soin pour répondre à vos besoins et vos valeurs.
➤ Transparence totale : pas de frais cachés, pas d’honoraires exorbitants. La transparence est au cœur de mon approche.
𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 à 𝐦𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬 ?
Je peux vous conseiller sur différents types de projets. Par exemple, pour :
• Optimiser votre fiscalité et diminuer vos impôts en utilisant des dispositifs adaptés
• Préparer efficacement votre retraite
• Sélectionner les placements financiers les plus appropriés
• Explorer les opportunités d’investissement immobilier
• Financer les études de vos enfants
• Planifier la transmission de votre patrimoine de manière anticipée,
