Mon métier consiste à faire le point sur votre situation actuelle (patrimoniale, fiscale, sociale, juridique, etc..) et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie (Préparation de la retraite, transmission de votre patrimoine, défiscalisation, acquisition immobilières etc)
A l’instar d’un médecin de famille, je vous accompagne sur le long terme.
J’interviens sur 2 aspects :
=> Le conseil à l’état pur (réalisation d’un Bilan patrimonial complet sur des missions confiées et définies en amont, puis prestation de suivi à l’année…) en toute neutralité. A ce titre, j’offre l’analyse et le bilan patrimonial sur la mission confiée.
=> La mise en place de solutions préconisées validées par vos soins (la stratégie Patrimoniale doit être coconstruite avec vous). Pour cette prestation, je suis rémunéré via les rétrocessions des partenaires sur les produits préconisés. Ces rétrocessions ne sont pas un coup supplémentaire pour vous mais une redistribution des frais financiers d’un produit commercialisé par un circuit de distribution différent.
