Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…).
Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risques adaptés à chaque objectif.
Professionnelle de la gestion de patrimoine, ma mission est de permettre aux particuliers de
bénéficier d’un bilan patrimonial et d’une stratégie d’investissement sur mesure.
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs
2. Présentation de mes préconisations
3. Sélection des solutions adaptées
