En tant que CGP diplômé et certifié, nous avons avant tout une démarche globale de conseil auprès de nos clients.
Nous étudions leur situation actuelle sans oublier aucune facette (civile, fiscale, patrimoniale, successorale) pour avoir une vision globale indispensable de leur patrimoine et ses enjeux ;
Et à partir de leur cahier des charges à définir dans le temps (préparer sa retraite, protéger sa famille, limiter sa pression fiscale, préparer la transmission de son entreprise mais aussi de manière plus globale de son patrimoine) ;nous construisons une stratégie globale patrimoniale personnalisée que l’on fera évoluer dans le temps en fonction de l’évolution des objectifs et des projets tout comme du contexte économique et fiscal.
Nous travaillons dans une démarche pédagogique et didactique pour expliquer à nos clients le fonctionnement de leur patrimoine et les aider à faire les meilleurs choix au meilleur moment.
