Vous êtes salariés, TNS ou chef d’entreprise
Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale?
Vous souhaitez réorganiser et/ou optimiser votre épargne?
Vous avez des projets?
– Retraite
– Études des enfants,
– Transmission de votre patrimoine
– Payer moins d’impôts
Quoi d’autre?… Parlons-en!
ROCA PATRIMOINE – Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
SARL unipersonnelle au capital de 3 000€ – Siège social: 4 Rue Gabriel Chevallier, 69009 Lyon – R.C.S. Lyon 913 574 828 – APE 6619B
Agréée programme Filianse
Enregistrée à l’Orias sous le numéro 22004117 (www.orias.fr) en qualité de:
– Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
– Courtier en Assurance (COA)
– Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA)
– Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et de Services de Paiement (MIOBSP)
Titulaire de la carte professionnelle n°CPI69012022000000103 en transactions immobilières et fonds de commerce délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne (non détention, ni manipulation de fonds, effet ou valeur pour le compte de tiers)
Garantie financière et assurance RCP conformes au Code des assurances
Membre n°23/9182 de la CNCEF Patrimoine (association agréée par l’AMF), de la CNCEF Assurance, de la CNCEF Crédit et de la CNCEF Immobilier
Activités sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à :CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-Chamond
compétence juridique appropriée (CJA)
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