Spécialiste en pédagogie financière et en gestion de patrimoine, je propose aux particuliers d’analyser leurs objectifs patrimoniaux, de les conseiller dans la gestion de leur budget, de rechercher les solutions adaptées à leurs objectifs et de les mettre en œuvre. De plus, dans une relation de confiance durable, j’accompagne mes clients au fil des années.
Afin de me contacter, envoyez moi un mail à l’adresse xavier.monssus2@gmail.com, ou visitez mon site internet à l’adresse suivante : Accueil — EKO Patrimoine (eko-patrimoine.fr)
Comment se déroule ma mission d’accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide d’un « jeu de cartes » de découverte.
– L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’aborder au quotidien.
– L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation de mes préconisations : C’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs et ainsi sécuriser votre avenir.
3. Sélection des solutions adaptées :
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.
SIREN : 844 380 196 – Immatriculé au RSAC de Nîmes – Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et Mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculé sous le n°19006188 auprès de l’Orias www.orias.fr. Sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9. Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances. Transactions sur immeubles sans réception de fonds, carte délivrée par la CCI de la Côte d’Or.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre cabinet a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND
