Accompagnement et pédagogie

Professionnel de la gestion de patrimoine, ma mission est de permettre aux particuliers et aux professionnels d’apprendre à optimiser leur situation. Mon rôle est d’être à l’écoute de leurs besoins spécifiques, de les conseiller, leur proposer les solutions les plus adaptées et les accompagner au fil des années.

Après 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire, j’ai ouvert mon cabinet de gestion de patrimoine afin d’accompagner les gens à atteindre leurs objectifs en les conseillant de façon impartiale.

Comment cela se déroule ?

• Un premier rendez-vous afin de découvrir les objectifs importants qui vous animent comme par exemple la préparation de la retraite, la défiscalisation, l’optimisation de la rentabilité de votre épargne…
• Un second rendez-vous durant lequel je vous présenterai votre bilan patrimonial avec les éléments importants à étudier dans votre situation et une stratégie globale avec mes préconisations de solutions à mettre en place.

Si vous souhaitez poursuivre la démarche, je m’occupe de mettre en place les solutions avec mes partenaires et de les gérer dans le temps.

Mon but est de vous apporter la pédagogie nécessaire sur les investissements afin de comprendre comment atteindre vos objectifs.

J’aurai plaisir à échanger dans un premier temps avec vous par téléphone et répondre à vos questions.

De plus, j’accompagne les futurs conseillers dans la création de leur cabinet.

Au plaisir de vous lire et rencontrer.