Mon métier s’adresse à tous ceux qui possèdent une capacité minimale à épargner et désirant faire fructifier leur patrimoine.
Cela consiste à accompagner les particuliers et les chefs d’entreprise à agir, sur les sujets d’optimisation fiscale et patrimoniale; la préparation de la retraite et la sécurisation de la famille.
Dans un environnement en constante évolution avec une législation et des produits financiers devenus si complexes, la maîtrise de sa fiscalité et des opportunités de marché sont de plus en plus flous. Gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible !
Avoir une stratégie dans vos finances personnelles pour vous aider à mieux comprendre vos possibilités et opportunités est indispensable.
En tant que conseiller en finances personnelles et en gestion de patrimoine, mon travail consiste à réfléchir avec vous à des solutions pour mieux gérer votre capital.
Un peu comme un “médecin patrimonial”, nous allons faire une radiographie de votre situation actuelle et regarder, en fonction de vos objectifs, les possibilités d’optimisation de vos placements, de votre retraite ainsi que des moyens pour payer moins d’Impôts. Après cet examen qui me permettra de faire un “diagnostic”, je vous proposerais des solutions.
Si mes explications vous semblent pertinentes, nous travaillerons ensemble…
