Conseiller en Investissements Financiers, basé en Touraine, mon métier consiste à aider les gens à bâtir et sécuriser leur avenir sur différents axes (Préparer la retraite, la fiscalité, la transmission, préparer les études des enfants, la protection de la famille, l’optimisation de l’épargne,…).
Mon souhait est de rendre la gestion de patrimoine accessible au plus grand nombre. C’est pour cela que je ne facture pas d’honoraires, ce sont mes partenaires qui me rémunèrent, comme un apporteur d’affaires, si, et seulement si, une ou plusieurs solutions sont mises en place.
J’accompagne aussi bien en physique qu’en visio, je n’ai donc pas de limite géographique.
Un accompagnement va nécessiter plusieurs rdv : RDV de découverte patrimoniale et des objectifs > RDV de préconisation des solutions > RDV de validation des solutions > RDV de mise en place des solutions.
Cabinet Laurent CHARLOT - Conseiller Patrimonial
