Berenity Patrimoine vous accompagne sur votre avenir
Préparation Retraite / Optimisation Fiscale / Epargne / Patrimoine / Protection de la famille
Une approche pédagogique et éthique du Conseil en Gestion de Patrimoine:
Des outils innovants pour découvrir, définir et prioriser vos objectifs.
Du sur-mesure pour correspondre à vos objectifs et contraintes. Un suivi personnalisé et pérenne qui s’inscrit dans la durée.
Suis-je éligible au service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l’accès au service d’un professionnel du patrimoine parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide d’une application qui s’appelle la Discovery. L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien. L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation des préconisations : c’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées : une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J’interviens sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.
Me rencontrer ?
Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.
