Conseillère Patrimoniale, professionnelle de la Gestion de Patrimoine et Experte en Transition Professionnelle & de Vie, je vous propose un bilan patrimonial global et vous donne accès au premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille.
Je suis à l’écoute de vos besoins spécifiques pour vous conseiller, vous proposer les solutions les plus adaptées et vous accompagner au fil des années dans l’atteinte de vos objectifs de vie.
En fonction de la situation financière, patrimoniale et de l’horizon de placement, j’adapte mes préconisations aux objectifs définis : la création ou le développement de l’épargne, la constitution d’un patrimoine immobilier (achat et vente), les transitions professionnelles, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, le financement des études des enfants, la protection de la famille et la transmission.
Convaincue que mon approche se doit d’être développée, de la valeur des conseils prodigués, et face aux besoins des individus qui ne sont comblés par méconnaissance de ce beau métier de conseil, je vous permets de découvrir et de saisir l’opportunité de me rejoindre, auquel cas je vous accompagne dans votre parcours de montée en compétences.
N’hésitez pas à me contacter ou à vous inscrire pour un premier rendez-vous d’échange en direct ou en visioconférence : calendly.com/HestiaHorizon
Agnès Barthe – Hestia Horizon Conseils
Conseillère Patrimoniale – CIF-CGP
Pédagogie Financière & Budgétaire
Contact : 06.08.15.19.68
agnesbarthe@hestiahorizon.fr
Hestia Horizon Conseils
